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Publicado por Merlina - 04/08/10 a las 03:08:50 pm
Quienes buscan apostar por la revalorización de esta noble materia prima, el oro, manejan diversas alternativas, ya que la exposición a este activo puede lograrse de múltiples maneras. Ya sea mediante la inversión en el oro físico (monedas o lingotes), mediante contratos por diferencias, a través de la inversión en compañías que se dedican a extraer oro, o bien y en el tema en el que nos vamos a centrar hoy, a través de fondos de inversión y de fondos cotizados o ETF´s.
Uno de los fondos de inversión que mejor desempeño ha exhibido en los últimos tiempos es el Share Gold, de la firma Bank Degroof. El rendimiento que acumula este fondo en el año alcanza el 17,54%, una cifra que supera ampliamente el 7% que ha conseguido el precio del oro a lo largo del 2010 y gracias a la incertidumbre generada por la crisis griega.
Este fondo invierte principalmente en empresas canadienses como Goldcorp o Barrick Gold Corporation, en las que posee una participación del 10% en la primera y del 9% en la segunda. El éxito y los resultados obtenidos por estas explotaciones se han extrapolado al fondo y le han permitido manejar los niveles de rendimiento comentados.
El segundo fondo más rentable que tiene por principal objeto de inversión el oro es el DWS Invest Gold & Precious Met Eqs A2, el cual ha alcanzado una rentabilidad del 17,20% en lo que va de 2010. Por supuesto que este fondo también se ocupa de tener su participación en las mineras Goldcorp y Barrick Gold Corporation, pero además amplía su ámbito de acción a zonas de Australia y África, conocidas por sus reservas minerales.
Con menor comisión que los fondos comentados precedentemente, pero con una rentabilidad bastante aceptable podemos encontrar el LO Funds World Gold Expertise USD P A. En este caso, este fondo común de inversión ha acumulado en 2010 una rentabilidad del 16,52%, con una comisión de tan sólo 1%.
Sin embargo, para aquellos que prefieren una exposición más directa sobre el precio del oro, pueden recurrir a otro producto financiero: los Fondos Cotizados o más conocidos por sus siglas en inglés: ETF.
En estos casos, los costos de gestión de los ETF son más baratos en comparación con los fondos tradicionales, a su vez, no deben abonar comisiones extra.
El ETFS Lvrg Gold constituye una interesante opción para invertir en oro, ya que sólo debe abonar una comisión de gestión del 0,98%, y en lo que va del año ha acumulado una rentabilidad del 28,21%. A su vez, siempre debe tenerse en cuenta que un ETF, cuenta con un mercado adyacente que permite su manejo como si de una acción se tratara.
Como segunda alternativa puede contar con el ETFS Physical Gold con una cota por gestión del 0,39%, y una rentabilidad del 22,14%.
Imagen: fuente istockphoto
Publicado por Merlina - 26/04/10 a las 10:04:29 pm
La respuesta a la pregunta precedente, dependerá del horizonte de su inversión. La conveniencia de utilizar uno u otro medio de invertir en oro estará dada por el tipo de inversión que usted desea efectuar.
Si lo que usted busca es invertir en oro a corto plazo y de forma rápida, lo más adecuado será la utilización de Fondos Cotizados o ETFs. Este producto, replicará el valor del oro físico, de forma más barata.
Los Fondos Cotizados constituyen una herramienta de inversión que goza de gran liquidez y se beneficia de los movimientos registrados en la cotización del activo subyacente, en este caso el oro.
Puede encontrar en el mercado una amplia variedad de ETFs sobre oro, pero, a continuación le recomendamos algunos, que se comercializan en España, y que han mostrado un buen comportamiento.
Dos de los más populares son el UBS E-Tracs S&P 500 Gold Hed y el Claymore Gold Bullion. En el primer caso, la revalorización este fondo cotizado en lo que va del año alcanza el 15,45%, mientras que en el segundo caso, un 12,52%.
Sin embargo, si lo que usted pretende es mantener una inversión a largo plazo y desea evitar los inconvenientes y los costes derivados de la tenencia de oro físico, bien puede dirigir sus euros hacia la conformación de una cartera de acciones de empresas relacionadas con el oro.
Esto podrá hacerlo comprando en forma directa las acciones de dichas empresas o bien mediante la inversión en un Fondo de inversión.
En este último caso, destaca el comportamiento del fondo Stabilitas Gold+Resourcen Spec Sit P con una revalorización del 20% en 2010. Otro fondo que ha marcado un buen comportamiento es el Stabilitas Pacific Gold+Metals P, con una revalorización de 18,37% en 2010.
Publicado por Merlina - 01/12/09 a las 08:12:34 pm
La increíble escalada que efectuó el precio del oro, no sólo ha beneficiado a quienes invierten directamente en lingotes o monedas, sino que también ha sido muy productivo para aquellos que han invertido en Fondos Cotizados (ETF) que replican en su comportamiento.
Son más de 40 los fondos que en la actualidad se pueden adquirir en el mercado español y que invierten en el sector del oro a través de empresas mineras. Lo sorprendente es que las ganancias que han generado estos fondos, en la mayoría de los casos, un 95% de hecho, han hasta duplicado las ganancias obtenidas por los inversores que invirtieron en el metal.
Este dato no es menor ya que en lo que va del año el oro se ha revalorizado un 35% aproximadamente.
Algunos fondos como el STABILITAS Pacific Gold+Metals ha alcanzado este año ganancias del 136%, cuadriplicando así las obtenidas por el metal.
El origen de las abrumadoras ganancias alcanzadas por algunos de los fondos cotizados (ETF) tiene su origen en las ganancias que están obteniendo las compañías que componen la cartera de inversión de estos fondos.
Hay otros fondos como LODH Invest World Gold Exp EUR P y Share Gold, que si bien no alcanzaron los números del anterior si se posicionan fuertemente frente a las ganancias.
Cuando analizamos estos casos siempre nos ronda una pregunta: hay tiempo todavía para obtener ganancias en este ámbito?
La respuesta es simple, aparentemente mientras el dólar continúe en su camino de depreciación, el precio del oro no parece tener límites. Mientras el oro continúe su rally alcista, estos fondos replicarán las ganancias también.
Publicado por Merlina - 29/09/09 a las 09:09:47 pm
El importante aumento de la inversión en oro es un reflejo de la desconfianza en los mercados, la debilidad del dólar y el miedo a la inflación.
Una manera interesante de invertir en oro es a través de los Fondos Cotizados (ETF’s). Los Fondos Cotizados respaldados por lingotes de oro son uno de los productos financieros que más están creciendo en España, dado que se están convirtiendo en vehículos muy utilizados para la inversión en el metal precioso.
Recientemente, ETF Securities Ltd, presentó un nuevo ETF respaldado por lingotes de oro almacenados en Suiza por JP Morgan: los Physical Swiss Shares SGOL(SGOL.P).
Los ETF respaldados por oro son activos financieros que replican la evolución de la onza troy y cotizan como una acción. Las acciones están diseñadas para los inversores que desean una solución rentable y una forma conveniente para invertir en oro. Las acciones representan intereses en los beneficios del Fideicomiso, que a su vez tiene asignados lingotes de oro físico almacenados en cámaras de seguridad en Zurich.
Una de las ventajas de estos instrumentos financieros es su liquidez. Un ETF replica la décima parte de una onza. Diez ETF’s corresponderían con una onza. El precio de SGOL se basa en el precio de contado de oro menos los gastos del Fideicomiso.
Para muchos inversores, los costos de transacción para la compra y venta de las acciones será menor que el costo de la compra, almacenamiento y seguros vinculados al mantenimiento del oro físico.
Este nuevo Fondo Cotizado permite ofrecer al inversor la diversificación geográfica de la cartera. El producto se ha creado en respuesta al interés de los inversores por un ETF respaldado por lingotes de oro.
